Далеко не смешным цирком стала в своё время Испанская гражданская война, которая унесла бесчисленное количество человеческих жизней. Не по своей воле Рыжий клоун был призван в ряды армии, сражавшейся против солдат Национальной гвардии. Тогда он был наряжён во всё тот же клоунский наряд, а в руках держал простой меч мачете.

Спустя много лет после тех событий, когда у руля страны стоял диктатор Франко, сын этого рыжего клоуна Хавьер нашёл для себя работу по душе - он стал печальным клоуном в цирке. Цирк этот был хорош ещё до его прихода - под его крыльями выступало большое количество интереснейших персонажей. Его друзьями  стали совершенно разные люди - человек-пушечное ядро, семья дрессировщиков собак. Выступать ему пришлось с Рыжим клоуном Серхио.

Суть этой истории разворачивается вокруг любовного треугольника. Участниками его стали колуны Хавьер и Серхио, а также прекрасная дама, которая была самой красивой участницей цирка. Хавьер и Серхио разожгли нестерпимый костёр, основанные на любви к даме и ненависти друг к другу. Каждый из них оказался готовым принять смерть и бороться до самого последнего момента.

Посещение этого фильма рекомендуется хотя бы потому, что вряд ли в до этого сталкивались с настолько нестандартной историей. Фильмов с просто интересными сюжетами сейчас вполне хватает, но этот будет поражать ваше воображение. Этот фильм, несмотря на свою кажущуюся простоту и незатейливость, уверенно завоёвывает всё большее количество поклонников по всему миру, так что и вы можете присоединиться к их числу.